按揭證券公司執(zhí)行董事兼總裁鮑克運表示，再次成功發(fā)行彰顯了按揭證券公司對基建貸款抵押證券的持續(xù)投入，以及對香港發(fā)展為基建融資中心的支持。新增和現(xiàn)有投資者持續(xù)的強勁需求，顯示他們對此資產(chǎn)類別的興趣日漸增加，并對其帶來的好處和多樣化更加認(rèn)可。

亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行繼續(xù)通過對按揭證券公司基建貸款抵押證券總計3億美元的投資計劃，成為錨定投資者，參與基建貸款抵押證券的發(fā)行。

據(jù)悉，Bauhinia 3組合涉及12個國家的33個項目和基建債務(wù)、28個獨立項目和9個子行業(yè)，總值約4.505億美元。所發(fā)行的票據(jù)共分五級，總值4.279億美元，并在香港聯(lián)合交易所上市。

基于資產(chǎn)組合的質(zhì)量，以及投資者對基建貸款抵押證券興趣的增加，按揭證券公司首次在亞洲發(fā)行非投資級的D級票據(jù)，以進(jìn)一步提高資本結(jié)構(gòu)效率。此外，Bauhinia 3的資本結(jié)構(gòu)中，有1.17億美元是由具可持續(xù)發(fā)展、綠色和社會責(zé)任元素資產(chǎn)組成的可持續(xù)融資票據(jù)。

編輯：羅浩

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