香港按揭證券公司發(fā)行第三批基建貸款抵押證券

新華財(cái)經(jīng)香港10月17日電（記者林迎楠）香港按揭證券有限公司17日宣布成功發(fā)行第三批基建貸款抵押證券。

據(jù)介紹，這次發(fā)行是通過特設(shè)公司Bauhinia ILBS 3 Limited（以下簡(jiǎn)稱“Bauhinia 3”）進(jìn)行。Bauhinia系列證券的發(fā)行為專業(yè)投資者提供一個(gè)投資橫跨不同地域和行業(yè)的多元化項(xiàng)目和基建貸款機(jī)會(huì)。

按揭證券公司執(zhí)行董事兼總裁鮑克運(yùn)表示，再次成功發(fā)行彰顯了按揭證券公司對(duì)基建貸款抵押證券的持續(xù)投入，以及對(duì)香港發(fā)展為基建融資中心的支持。新增和現(xiàn)有投資者持續(xù)的強(qiáng)勁需求，顯示他們對(duì)此資產(chǎn)類別的興趣日漸增加，并對(duì)其帶來(lái)的好處和多樣化更加認(rèn)可。

亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行繼續(xù)通過對(duì)按揭證券公司基建貸款抵押證券總計(jì)3億美元的投資計(jì)劃，成為錨定投資者，參與基建貸款抵押證券的發(fā)行。

據(jù)悉，Bauhinia 3組合涉及12個(gè)國(guó)家的33個(gè)項(xiàng)目和基建債務(wù)、28個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目和9個(gè)子行業(yè)，總值約4.505億美元。所發(fā)行的票據(jù)共分五級(jí)，總值4.279億美元，并在香港聯(lián)合交易所上市。

基于資產(chǎn)組合的質(zhì)量，以及投資者對(duì)基建貸款抵押證券興趣的增加，按揭證券公司首次在亞洲發(fā)行非投資級(jí)的D級(jí)票據(jù)，以進(jìn)一步提高資本結(jié)構(gòu)效率。此外，Bauhinia 3的資本結(jié)構(gòu)中，有1.17億美元是由具可持續(xù)發(fā)展、綠色和社會(huì)責(zé)任元素資產(chǎn)組成的可持續(xù)融資票據(jù)。

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編輯：羅浩

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